投資信託を比較する41～50（Twitterへの投稿のアーカイブ）

＜表とグラフの見方＞
　一般的に、投資信託はリスク（標準偏差）に対するリターンが大きいほど、また、リターンに対するリスクが小さいほど、シャープ・レシオが高くなり、優れた（効率的な）投資信託であるとされます。
　また、シャープ・レシオが高い投資信託の折れ線グラフは、相対的により凹凸が少なく、より右肩上がりのグラフとなります。

※以下、データの出典はすべてYahoo!ファイナンスです。

41　りそな･世界資産分散ファンド

ドル通貨圏､欧州通貨圏の公社債､海外のリート､北米､欧州､アジア･オセアニアの株式の3資産に3分の1ずつを目処に投資。

毎月分配型のため、最新の基準価額は9,511円と、設定時（2005年11月・１万円）を下回ることに注意。信託報酬高く資金流出。

42　DC世界経済インデックスファンド

DC専用｡国内､先進国および新興国の公社債および株式｡基本資産配分比率は､株式50%､債券50%｡基本組入比率は､地域別のGDP総額の比率を参考に決定｡

かつてはゼゾングロバラと並ぶバランスファンドの代名詞。こちらはまだ資金流入あり。

43　DCニッセイ 安定収益追求ファンド

DC専用｡国内債券および外国債券を投資対象とし､金利収入等の安定した収益を追求｡国内外の公社債および株式に分散投資｡為替ヘッジあり｡

債券ファンド並みの低リスクでシャープ・レシオは優秀だが、７月以降基準価額の上昇が見られない。

44　DIAM バランスF＜DC年金＞１安定型、２安定・成長型、３成長型

DC専用。内外の株式や公社債を主要投資対象とし､１は比較的リスクの少ない資産、２は各資産をバランスよく、３はリスク資産が中心。

信託報酬が安く、リスクも抑えられているほうであり、リターンも悪くはない。

45　DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞１，２，３

DC専用｡国内株式､国内債券､外国株式､外国債券､現金等に投資｡１は国内債券中心、２は各資産をバランスよく、３は株式･外国証券等中心｡

信託報酬が高すぎるが、リスクは低くリターンは高く、これはこれで良いのか？

46　野村 DC運用戦略ファンド、同（マイルド）

DC専用｡国内と外国の株式､公社債､リートに投資し､為替予約取引等を取引。前者は為替ヘッジあり、後者は株式、リートへの投資比率､外貨の割合を純資産の30%以内に調整｡

シャープ・レシオは優秀だが、リスクもリターンも低い。

47　DCバランスファンド30,50,70

DC専用｡国内株式､国内債券､外国株式､外国債券に分散投資。数字は株式の比率｡

信託報酬が安い。リスクも抑えられ、リターンも悪くないが、パフォーマンスは野村７資産に及ばない。信託報酬1.54％の三井住友･DCバランスファンドとは別物。

48　DC世界経済インデックスF(債券シフト型、株式シフト型)

DC専用｡国内､先進国および新興国の公社債および株式に投資｡基本資産配分比率は､前者は株式25%､後者は株式75%｡

低リスク低リターンと高リスク高リターンの見本。総合的なパフォーマンスは比較基準の投信より劣る。

49　投資のソムリエ＜DC年金＞、同リスク抑制型

DC専用｡国内外の公社債､株式およびリートに投資｡基準価額の変動リスクを前者年率4%程度、後者年率2%程度に抑える。為替ヘッジあり。

シャープ・レシオはDC専用以外も含め優秀だが、いずれも低リスク低リターンの典型。安全重視。

50　DCニッセイ/パトナム･Gバランス(債券重視、標準、株式重視)

DC専用｡国内株式､国内債券､海外株式､海外債券､短期金融資産への資産配分は､それぞれ定めた基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡

リターンが高くなるにつれて、リスクも信託報酬も高くなる…😩