投資信託を比較する11～20（Twitterへの投稿のアーカイブ）

＜表とグラフの見方＞
　一般的に、投資信託はリスク（標準偏差）に対するリターンが大きいほど、また、リターンに対するリスクが小さいほど、シャープ・レシオが高くなり、優れた（効率的な）投資信託であるとされます。
　また、シャープ・レシオが高い投資信託の折れ線グラフは、相対的により凹凸が少なく、より右肩上がりのグラフとなります。

※以下、データの出典はすべてYahoo!ファイナンスです。

11　SMBC･アムンディ プロテクト&スイッチファンド

基準価額がプロテクトライン(基準価額が常にこれを上回る運用を目指す水準)を上回るように運用。基準価額がプロテクトラインまで下落した場合は、それより下がる前に繰上償還。

リスク低いがリターンも低く、資金流出。

 

【お詫び】基準価額からは既に信託報酬が差し引かれているため、上記の同信託報酬抜きのリターンは誤りです。

12　投資のソムリエ

ファンドオブザイヤー2018優秀賞
基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら基準価額の上昇を目指すとともに､機動的な配分によって急な投資環境の変化への対応を目指す｡

リスクが低いためシャープ・レシオは高いが、リターンは物足りない。

【お詫び】基準価額からは既に信託報酬が差し引かれているため、上記の同信託報酬抜きのリターンは誤りです。

13　トレンド・アロケーション・オープン

アクティブな資産配分と市場のダウンサイド･リスク低減のためのリスク･マネジメントを組み合わせることにより､リスク調整後の良好なリターンの獲得を目指す｡

シャープ・レシオは高いが、リターンはやや物足りない。資金流出。

【お詫び】基準価額からは既に信託報酬が差し引かれているため、上記の同信託報酬抜きのリターンは誤りです。

14　マイストーリー･（株25、50、75、100）

ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を、それぞれ信託財産の純資産総額の概ね25、50、75、100%程度とする｡

株式の割合が高いほどリスクとリターンが高くなる古いタイプの投信だが、年６回分配型は1,490億円の純資産。

【お詫び】基準価額からは既に信託報酬が差し引かれているため、上記の同信託報酬抜きのリターンは誤りです。

15　マイバランスDC30、DC50、DC70

資産配分は国内の株式と債券及び外国の株式と債券。数字は株式の比率を表す。

信託報酬が低く、純資産はいずれも野村７資産を上回る。また、シャープ・レシオはDC30が一番優秀だが、こちらは野村7資産を下回る。

16　分散投資コア戦略ファンド（A、Ｓ）

主要投資対象は､日本や先進国の株式･債券､新興国の株式･債券、リート､コモディティ､ヘッジファンド｡株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は､Ａは50%未満、Ｓは75％未満。

リスクは低いが、信託報酬が高すぎ。

17　JP4資産バランスファンド（安定、安定成長、成長の各コース）

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う｡海外債券は先進国に､海外株式はより安定的な先進国に投資｡

シャープ・レシオはそれほど優秀ではないが、ゆうちょ銀行はこういうのだけ売るべき。

18　野村 世界6資産分散投信（分配、安定、成長、配分変更の各コース）

スイッチング可能な4本のファンド（国内株式､国内債券､国内リート､外国株式､外国債券､外国リートに投資｡

配分変更以外のコースは年1.3~1.7％の分配金あり。
野村7資産には負けるが、それほど悪くない。

19　アムンディ･ダブルウォッチ

世界の株式、債券および短期金融資産などに投資。基準価額の下落を「フロア水準」(日々の基準価額の最高値の90%)までに抑え、それ以下に下落した場合には、安定運用に切り替え、繰上償還する。

リターン低く、資金流出。運用方針に繰上償還w

20　コア投資戦略ファンド（安定型、成長型、積極成長型、切替型、切替型ワイド）

国内株式､国内債券､先進国株式､先進国債券､新興国株式､新興国債券､国内外のリート､貸付債権､コモディティ､ヘッジファンド等に投資。

素性は悪くないファンドだが、信託報酬が高すぎる。